«کیمبرلی ولز» (فاندا) گزارش گر تلویزیونی، برای تهیه گزارشی درباره ی انرژی به هم راه تصویر بردارش «ریچارد آدامز» (داگلاس) به یک کارخانه ی هسته ای می روند. در این زمان بحرانی در کارخانه آغاز شده و «مهندس جک گادل» (لمون) با مدیریت و عکس العمل سریع خود آن را مهار می کند ...

یک شکارچی بوفالو به نام مت فلچر (براندو)، وارد کلیسای شهرکی مرزی می شود. او قصد دارد با استفاده از اسب نر نژاد آپالوسایش، با دوست قدیمی اش، پاکو (کامپوس) یک مزرعه ی پرورش اسب به راه بیندازد و زندگی تازه ای را شروع کند…